استقرت أسعار النفط على ارتفاع، في إغلاق تداولات الأسبوع الفائت أمس الأول، مسجلاً أعلى مستوى في عدة أشهر مع قيام بعض المستثمرين بتغطية مراكز البيع المكشوف قبل عطلة مارتن لوثر كينغ التي تستمر ثلاثة أيام في الولايات المتحدة، واستمرار المخاوف بشأن ضربة عسكرية أميركية محتملة ضد إيران.

استقر سعر خام برنت عند 64.13 دولارًا للبرميل، مرتفعًا 37 سنتًا أو 0.58 %. وأنهى خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تداولاته عند 59.44 دولارًا للبرميل، مرتفعًا 25 سنتًا أو 0.42 %.

وكان كلا العقدين قد انخفضا بأكثر من 4 % في الجلسة السابقة، لكنهما حققا مكاسب أسبوعية. ويبدو أن معظم مكاسب يوم الجمعة تعود إلى عمليات شراء المخزونات تحسبًا لعطلة نهاية الأسبوع الطويلة، وفقًا لجون كيلدوف، الشريك في شركة "أجين كابيتال" وقال: "مع توجه مجموعة حاملات الطائرات الضاربة إلى الخليج العربي، لا يبدو من المرجح حدوث أي شيء قريبًا".

كان من المتوقع وصول حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس أبراهام لينكولن" إلى الخليج العربي الأسبوع المقبل بعد مشاركتها في بحر الصين الجنوبي. وأضاف فيل فلين، كبير المحللين في "برايس فيوتشرز جروب"، أن هناك عوامل أخرى قد تُخفف من هذه المخاوف، وهي احتمالية زيادة الإمدادات من فنزويلا.

وقال فلين: "لم تصل الإمدادات من فنزويلا إلى مستوى التوقعات، بل على العكس، لم تصل إلى مستوى التدفق الهائل المتوقع. ويبدو أن عمليات الشراء اليوم تعكس رغبة المستثمرين في تجنب نقص الإمدادات خلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة".

وبلغ المؤشران الرئيسان أعلى مستوياتهما في عدة أشهر الأسبوع الماضي بعد تصاعد الاحتجاجات في إيران وتلميح الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى إمكانية شن ضربات عسكرية، إلا أنهما انخفضا بأكثر من 4 % يوم الخميس بعد أن صرّح ترمب بأن حملة طهران على المتظاهرين بدأت تخف حدتها، مما بدّد المخاوف من أي عمل عسكري محتمل قد يعرقل إمدادات النفط.

وقال محللو كوميرز بانك في مذكرة: "تتمثل المخاوف الرئيسة في احتمال فرض إيران حصارًا على مضيق هرمز في حال تصاعد التوتر، والذي يمر عبره نحو ربع إمدادات النفط المنقولة بحرًا". وأضافوا: "في حال ظهور مؤشرات على انفراجة مستدامة على هذا الصعيد، فمن المرجح أن تعود التطورات في فنزويلا إلى دائرة الضوء، مع تدفق النفط الذي فُرضت عليه عقوبات أو مُنع وصوله مؤخرًا تدريجيًا إلى السوق العالمية".

ويتوقع المحللون زيادة في المعروض هذا العام، مما قد يحدّ من تأثير المخاطر الجيوسياسية على الأسعار. وقالت بريانكا ساشديفا، المحللة في شركة فيليب نوفا: "على الرغم من التزايد المستمر في المخاوف الجيوسياسية والتكهنات الاقتصادية الكلية، إلا أن المؤشرات الأساسية لا تزال تشير إلى وفرة في المعروض".

وأضافت: "ما لم نشهد انتعاشًا حقيقيًا في الطلب الصيني أو اختناقًا ملحوظًا في تدفقات النفط، فمن المتوقع أن يبقى سعر خام برنت ضمن نطاق محدد، حيث يتراوح سعره عمومًا بين 57 و67 دولارًا".

وقال محللو النفط لدى انفيستنق دوت كوم، ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة، بعد انتعاشها عقب عمليات بيع مكثفة في الجلسة السابقة، حيث قلل الرئيس الأميركي دونالد ترمب من خطر العمل العسكري ضد إيران، مما خفف من المخاوف بشأن اضطرابات الإمدادات.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في عدة أشهر، حيث أثارت الاحتجاجات الواسعة النطاق المناهضة للحكومة في إيران مخاوف من احتمال تعطل صادرات النفط الخام من إيران، إحدى أكبر الدول المنتجة في منظمة أوبك.، وتفاقمت هذه المخاوف بعد أن أصدر ترمب تحذيرات بشأن استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين، وهو ما فُسِّر على أنه يزيد من احتمالية التدخل العسكري الأميركي. وقال محللو بنك آي إن جي، في مذكرة: "إن أي تصعيد مع إيران سيثير مخاوف بشأن احتمال تعطل تدفقات النفط عبر مضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي يمر عبره حوالي 20 مليون برميل يوميًا".

وأضاف بنك آي إن جي: "على الرغم من انخفاض المخاطر إلى حد ما، إلا أنها لا تزال كبيرة، مما يُبقي السوق متوترًا على المدى القصير". وأضافوا: "مع ذلك، كلما طال أمد هذا الوضع دون أي تدخل أميركي، ستستمر علاوة المخاطرة في التلاشي، مما يسمح للعوامل الأساسية الأكثر تشاؤمًا بالسيطرة".

عودة صادرات النفط الفنزويلية

كما اتخذ ترمب خطوات لتخفيف حدة التوتر مع فنزويلا، في إشارة إلى دعمه لاستمرار دور البلاد في منظمة أوبك، وفتح الباب أمام عودة صادرات النفط الفنزويلية بشكل كامل إلى الأسواق العالمية. بدأت شركة النفط الفنزويلية الحكومية بدفسا بالتراجع عن تخفيضات الإنتاج التي فُرضت في ظل الحظر النفطي الأميركي الصارم، مع استئناف صادرات النفط الخام تحت إشراف أميركي، وكان حجم الشحنات قد انخفض إلى ما يقارب الصفر بعد الحصار الذي فُرض في ديسمبر، ولم يتبق سوى شركة شيفرون للتصدير بموجب ترخيص أميركي. وأي زيادة في الإمدادات الفنزويلية من شأنها أن تزيد من المعروض في السوق الفنزويلية التي تعاني أصلاً من وفرة في الإمدادات.

كما أثرت بيانات المخزونات الأميركية الصادرة الأسبوع الماضي، والتي أظهرت ارتفاع مخزونات النفط الخام والوقود، على الأسعار، مما عزز المخاوف بشأن فائض المعروض. أظهرت بيانات معهد البترول الأميركي، أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، ارتفعت بمقدار 5.23 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 9 يناير.، متجاوزةً بذلك توقعات المحللين التي كانت تشير إلى زيادة قدرها مليوني برميل تقريباً، كما ارتفعت مخزونات البنزين بمقدار 8.23 ​​مليون برميل، بينما ارتفعت مخزونات المشتقات النفطية بمقدار 4.34 مليون برميل مقارنةً بالأسبوع السابق، مما يؤكد وفرة إمدادات المنتجات المكررة.

في تطورات الأسواق، قال وزير الطاقة الأميركي كريس رايت إن الولايات المتحدة تُسرع في منح شركة شيفرون ترخيصًا موسعًا لإنتاج النفط في فنزويلا. وقال رايت إن الولايات المتحدة تعتزم السماح لشركة شيفرون بتعويض الحكومة الفنزويلية نقدًا بدلًا من النفط الخام، ما سيمكن الشركة من بيع كامل إنتاجها النفطي في البلاد.

وأضاف: "وبذلك، ستصبح الشركة مسوقًا إضافيًا للنفط الخام". وتلتزم شيفرون، بموجب ترخيصها الحالي، بدفع العائدات والضرائب للحكومة الفنزويلية بالنفط عينيًا بدلًا من النقد، مما يقلل فعليًا من صادراتها إلى نحو 50 % من إنتاجها النفطي في البلاد. وتعمل إدارة الرئيس دونالد ترمب على إعادة تنشيط قطاع النفط الفنزويلي بعد الإطاحة بنيكولاس مادورو من السلطة مطلع هذا الشهر.

وذكرت تقارير أن الشركة التي تتخذ من هيوستن مقرًا لها من المتوقع أن تحصل قريبًا على ترخيص موسع في فنزويلا يسمح بزيادة الإنتاج والصادرات من البلاد. وبعد أن صرّح ترمب بأن الولايات المتحدة ستدير قطاع النفط الفنزويلي وتتولى مسؤولية مبيعات النفط للبلاد، أعلنت واشنطن عن خطط لتسويق ما يصل إلى 50 مليون برميل من النفط الفنزويلي العالق.

وقال رايت إن الولايات المتحدة تحصل الآن على سعر أعلى بكثير مقابل النفط. وأوضح رايت أنه قبل القبض على مادورو، كانت فنزويلا تحصل على حوالي 31 دولارًا للبرميل، مشيرًا إلى أن السعر كان يعكس متوسط ​​سعر خام برنت البالغ 60 دولارًا للبرميل مطروحًا منه 29 دولارًا. وأضاف: "الآن يمكننا بيع هذا الخام اليوم بخصم نحو 15 دولارًا. لذا سيحصلون على 45 دولارًا مقابل الخام".

وأكد رايت أن الولايات المتحدة أودعت عائدات مبيعات النفط في حسابات مصرفية تسيطر عليها الحكومة الأميركية. وقال: "إنها مسألة عملية بحتة"، مشيرًا إلى اللوائح المصرفية الأميركية، والعقوبات المفروضة على فنزويلا، ورغبة الولايات المتحدة في التحرك بسرعة.

وأضاف أن الولايات المتحدة ترغب في نهاية المطاف في تحويل الأموال عبر بنوك أميركية. وتابع: "أعتقد أن هذا ما سنصل إليه، ولكن في جميع الأحوال، وحتى الآن، تبقى الأموال في حسابات تسيطر عليها الحكومة الأميركية".

وصرحت وزارة الطاقة الأميركية، يوم الجمعة، بأن الحكومة الأميركية لا تدرس حاليًا استخدام النفط الفنزويلي في صفقة تبادل مع شركات النفط الأميركية لإعادة ملء مخزون النفط الاستراتيجي الفنزويلي.

وذكرت مصادر أن إدارة ترمب تدرس خطة لتزويد مصافي التكرير الأميركية بالنفط الفنزويلي مقابل النفط الخام الأميركي. وسيُستخدم النفط الخام الأميركي للمساعدة في ملء مخزون النفط الاستراتيجي، وهو أكبر مخزون نفطي احتياطي في العالم، والموجود في سلسلة من الكهوف تحت الأرض على سواحل تكساس ولويزيانا.

وقال متحدث باسم وزارة الطاقة الأميركية: "هذا غير صحيح. لا ندرس حاليًا استخدام النفط الفنزويلي لإعادة ملء الاحتياطي البترولي الاستراتيجي". وأضاف المتحدث أنه لا توجد أي خطط لتبادل النفط حاليًا.

يتميز النفط الخام الفنزويلي بكثافته العالية ومحتواه العالي من الكبريت مقارنةً بالنفط الخام الموجود في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، والذي يُملأ منذ فترة طويلة بنفط خام أميركي. وأفادت المصادر بأن إدارة ترمب تسعى لنقل النفط الخام الفنزويلي إلى خزانات التخزين في ميناء لويزيانا البحري للنفط، ومن هناك يمكن شحنه إلى المصافي.

وفي مقابل الحصول على النفط الخام الفنزويلي، ستقوم الشركات بتزويد الاحتياطي البترولي الاستراتيجي مباشرةً بالنفط الخام الأميركي متوسط ​​الحموضة. وبعد القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أعلنت الولايات المتحدة سيطرتها على مبيعات النفط الفنزويلي وعائداته إلى أجل غير مسمى.

وتعهد ترمب في اليوم الأول من ولايته الثانية بملء الاحتياطي الطارئ كجزء من سياسة دعم قطاع النفط والغاز. يحتوي الاحتياطي البترولي الاستراتيجي حاليًا على حوالي 414 مليون برميل في كهوف ملحية تحت الأرض، أي ما يقارب 60 % من سعته الإجمالية. وقد حدّ نقص التمويل والصيانة المستمرة للاحتياطي من خطة الإدارة الأميركية لإعادة ملء المخزون النفطي.

وصرح وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، بأن إدارة ترمب تبحث عن بدائل لإعادة ملء الاحتياطي دون إنفاق حكومي مباشر،

يتوقع المحللون زيادة في المعروض هذا العام، مما قد يحدّ من تأثير المخاطر الجيوسياسية على الأسعار.